Zapis w testamencie to akt najwyższego zaufania i darowizna oparta na wartościach. Proces ten prowadzimy z najwyższym szacunkiem dla woli testatora, dbając o jego pełną swobodę decyzyjną oraz bezpieczeństwo etyczne i prawne.
Kluczowe zasady standardu:
- Bezwzględna dobrowolność: Fundraiser nie wywiera żadnej presji ani nacisku. Decyzja o zapisie musi być suwerenna i wolna od manipulacji. Szanujemy prawo testatora do zakończenia rozmowy na każdym etapie.
- Ochrona osób wrażliwych: Rezygnujemy z pozyskiwania zapisów od osób, co do których mamy wątpliwość, czy są zdolne do świadomego podejmowania decyzji (np. ze względu na stan zdrowia lub wiek).
- Bezstronność i brak porad prawnych: Fundraiserzy udzielają jedynie ogólnych informacji o danych organizacji niezbędnych do zapisu. Nie tworzą treści testamentów i nie udzielają porad prawnych – w tym celu zawsze zachęcają do kontaktu z niezależnym specjalistą.
- Transparentność finansowa: Organizacja może pokryć koszty notarialne, ale musi zapewnić testatora, że nie obliguje go to do dokonania zapisu na jej rzecz. Testator ma pełną swobodę wyboru notariusza lub prawnika.
- Zgodność z celem: Dokładamy wszelkich starań, aby spadek został wydatkowany zgodnie z wolą zmarłego. Jeśli realizacja konkretnego celu jest niemożliwa (np. cel został już osiągnięty), informujemy o tym testatora jeszcze za jego życia.
- Poufność i profesjonalizm: Informacja o zamiarze sporządzenia testamentu jest ściśle poufna. Fundraiser nie pełni roli mediatora w sporach rodzinnych i nie prosi o przepisywanie majątku na siebie prywatnie.
Cel standardu:
- Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa i komfortu psychicznego osobom rozważającym zapis testamentowy.
- Gwarancja, że darowizny testamentowe są realizowane zgodnie z wartościami testatora.
- Ochrona wizerunku organizacji poprzez unikanie konfliktów interesów i etycznych nadużyć.
Kluczowe rozróżnienia:
- Fundraising testamentowy: Akt darowizny bez świadczeń wzajemnych. Organizacja nie zapewnia opieki ani utrzymania w zamian za spadek.
- Umowa dożywocia / służebność osobista: To transakcje cywilnoprawne (np. mieszkanie za opiekę), które nie są zaliczane do fundraisingu testamentowego, gdyż zawierają element „usługowy”.
Prawo do odmowy: Organizacja ma prawo odrzucić spadek, jeśli wiąże się on z wysokim zadłużeniem lub generuje konflikt z innymi spadkobiercami, który mógłby zaszkodzić misji podmiotu.
Dobre praktyki: Jeśli fundraiser dowie się, że sam został ujęty w testamencie darczyńcy, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym swojego przełożonego.
